{"id":9078,"date":"2019-05-11T01:47:29","date_gmt":"2019-05-10T23:47:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ilmondodeitreni.it\/blog\/?p=9078"},"modified":"2019-05-10T16:50:37","modified_gmt":"2019-05-10T14:50:37","slug":"metro-5-conclusa-rinegoziazione-debito-con-un-margine-inferiore-di-oltre-il-40","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilmondodeitreni.it\/blog\/?p=9078","title":{"rendered":"Metro 5: conclusa rinegoziazione debito con un margine inferiore di oltre il 40%"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Metro 5 ha concluso, con un margine inferiore di oltre il 40% rispetto a quello applicabile in precedenza, il processo di rinegoziazione delle condizioni applicate ai quasi 500 milioni di euro di debito finanziario (scadenza 2035). Operazione avvenuta a quattro anni dal closing dell\u2019aprile 2015. I vantaggi derivanti dalla rinegoziazione sono stati condivisi e ripartiti tra Metro 5 e il Comune di Milano. Quest\u2019ultimo si \u00e8 visto ridotto il Canone di Disponibilit\u00e0 per oltre 1 milione di euro all\u2019anno e circa 40 milioni di euro fino al termine della concessione nel 2041. Il miglioramento delle condizioni del finanziamento \u00e8 avvenuto grazie al continuo dialogo con tutte le parti finanziarie, al completamento delle opere di realizzazione dell\u2019infrastruttura, a una compagine di azionisti di primario standing internazionale e alla solidit\u00e0 delle performance finanziarie e operative. Il processo di rinegoziazione del debito \u00e8 iniziato nella prima met\u00e0 del 2018, dopo l\u2019ingresso di Ferrovie dello Stato Italiane nell\u2019azionariato di Metro 5 con il 36,7% (giugno 2017) ed \u00e8 stato portato a termine grazie al forte e rinnovato interesse dei finanziatori al progetto e nonostante le tensioni sul rendimento dei titoli di Stato italiani, registrate all\u2019inizio del percorso di rinegoziazione. Il debito era in capo per quasi il 70% a nove primarie banche nazionali e internazionali (BNP Paribas, IMI, Monte dei Paschi di Siena, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale e Unicredit che hanno agito in qualit\u00e0 di Working MLA oltre a BBVA, Credit Agricole, Natixis e UBI), a Cassa Depositi e Prestiti e, per la parte restante, a investitori istituzionali sottoscrittori di titoli obbligazionari. L\u2019azione combinata di un progetto infrastrutturale in Public Private Partnership (PPP) funzionale, efficiente e dalle buone performance, insieme allo standing dei soci di Metro 5, ha creato le condizioni affinch\u00e9 la finanza di progetto potesse creare valore per tutte le parti coinvolte.<\/p>\n

Metro 5, avendo attivamente contribuito a conseguire questo risultato, auspica che il Concedente valuti positivamente il contributo derivante dalla rinegoziazione del debito ed \u00e8 pronta a supportare le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel prolungamento della linea metropolitana verso Monza con un ruolo attivo nella realizzazione e nell\u2019eventuale finanziamento dell\u2019opera.<\/p>\n

Metro 5 \u00e8 stata affiancata, nell\u2019operazione di rinegoziazione, dallo studio legale DLA PIPER e dal consulente finanziario Arcus. Le parti finanziarie sono stati assistite dallo studio legale Bonelli Erede.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Metro 5 ha concluso, con un margine inferiore di oltre il 40% rispetto a quello applicabile in precedenza, il processo di rinegoziazione delle condizioni applicate ai quasi 500 milioni di euro di debito finanziario (scadenza 2035). Operazione avvenuta a quattro anni dal closing dell\u2019aprile 2015. I vantaggi derivanti dalla rinegoziazione sono stati condivisi e ripartiti tra Metro 5 e il Comune di Milano. Quest\u2019ultimo si \u00e8 visto ridotto il Canone di Disponibilit\u00e0 per oltre 1 milione di euro all\u2019anno\u2026<\/p>\n

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